失去母亲的小男孩小杉，带着一张旧照片踏上寻找父亲的路。他在陌生城市里流浪，遇到善良的流浪汉、热心的售票员，也遭遇了骗子和冷漠。一次偶然，他得知父亲早已离世，崩溃时被养父母家庭收留。最终，小杉发现爱从未离开，而是在每一个帮助他的人心里。影片感人至深，探讨了亲情与成长的意义。