天使长米迦勒在执行神旨时意外坠入凡间，失去记忆与神力。他化身凡人医生，救死扶伤，却遭恶魔路西法追杀。路西法试图唤醒他体内的堕落种子，让他成为自己的棋子。米迦勒在人间遇见失明少女玛丽，她的纯真唤醒了他残存的神性。两人携手对抗恶魔，但米迦勒发现玛丽的灵魂竟是当年助他堕落的关键。最终，米迦勒在神性与魔性间抉择，牺牲自己封印恶魔，而玛丽重见光明，却永远失去了他。影片探讨信仰、救赎与人性，画面精美，情节反转令人唏嘘。